Komisja Europejska zgodziła się na konsolidację

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. (Azoty Tarnów) uzyskały zgodę na przejęcie kontroli nad Zakładami Azotowymi Puławy S.A. (ZA Puławy) poprzez nabycie większościowego pakietu akcji ZA Puławy. Udział Azotów Tarnów w kapitale ZA Puławy wynosi po emisji 83,7 proc.

Komisja Europejska wydała dzisiaj decyzję o niezgłoszeniu sprzeciwu wobec koncentracji w postaci przejęcia przez Azoty Tarnów kontroli nad ZA Puławy i stwierdzeniu jej zgodności ze wspólnym rynkiem, co oznacza bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji.

Wydanie decyzji oznacza, że Azoty Tarnów uzyskały uprawnienie do wykonywania prawa głosu z 14.032.026 akcji ZA Puławy reprezentujących 73,4 proc. kapitału zakładowego ZA Puławy i upoważniających do wykonywania 73,4 proc. głosów na walnym zgromadzeniu ZA Puławy nabytych w wyniku rozliczenia oferty akcji serii D. W konsekwencji Azoty Tarnów kontrolują 83,7 proc. kapitału i głosów w ZA Puławy.

- Zgodę Komisji Europejskiej przyjmujemy z wielką radością. Oznacza ona bowiem stworzenie silnego polskiego podmiotu z branży nawozowo-chemicznej, który będzie w stanie skutecznie konkurować na rynku europejskim. Efekty synergii, które założyliśmy przy tej transakcji pozwalają też naszym akcjonariuszom myśleć o osiągnięciu dodatkowych korzyści z inwestycji w nasze akcje, zwłaszcza, że teraz spółka stała się mocnym kandydatem do wejścia do WIG20 – mówi Jerzy Marciniak, prezes zarządu Grupy Azoty. – Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszego sukcesu. Była to trudna operacja, rzadko przeprowadzana na taką skalę w naszym kraju. Dzięki zaangażowaniu spółki, jej doradców, Ministerstwa Skarbu Państwa, akcjonariuszy Azotów Tarnów oraz pozytywnej ocenie nowych możliwości po konsolidacji przez akcjonariuszy ZA Puławy, udało się doprowadzić do powstania silnej Grupy Kapitałowej – dodaje.

Azoty Tarnów to jeden z liderów konsolidacji na polskim rynku kapitałowym, posiadający wieloletnie doświadczenie w procesach przejęć spółek działających w branży chemicznej w Polsce i zagranicą. W październiku 2010 roku Azoty Tarnów objęły kontrolny pakiet akcji ZAK S.A., a w sierpniu 2011 roku nabyły 66 proc. akcji ZCh Police S.A.

*****

Grupa Azoty – jedna z kluczowych europejskich grup z branży chemicznej, obecna w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Zajmuje obecnie piąte miejsce w gronie zintegrowanych europejskich producentów poliamidów i jest jedynym polskim producentem polioksymetylenu oraz należy do czołówki producentów nawozów mineralnych prowadzących działalność na obszarze Unii Europejskiej.
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A (jednostka dominująca w Grupie Azoty) notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kontynuują tradycje fabryki założonej przed 85 laty z inicjatywy prezydenta RP Ignacego Mościckiego, której powstanie było jedną z największych polskich inwestycji gospodarczych w okresie międzywojennym. W swoich działaniach strategicznych Grupa Azoty stawia na rozwój, innowacyjność oraz dbałość o środowisko naturalne.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być traktowany jako oferta albo jako propozycja dokonania zapisów na, gwarantowania zakupu lub dokonania w inny sposób nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych, w tym w szczególności akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. („Spółka”) lub Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. („ZAP”). Ani niniejszy materiał ani żadna jego część nie mogą stanowić podstawy ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową albo zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną dotyczącą papierów wartościowych Spółki, spółek jej grupy kapitałowej lub ZAP. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, spółek jej grupy kapitałowej lub ZAP. Niniejszy materiał nie podlega ogłoszeniu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki i nie może być przekazywany w tym celu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W dniu 21 grudnia 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku: (i) z ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 42.867.293 akcji zwykłych Spółki serii D („Akcje Oferowane”) („Oferta”); oraz (ii) w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do 42.867.293 praw do Akcji Oferowanych oraz do 42.867.293 Akcji Oferowanych do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Ubieganie się o Dopuszczenie i Wprowadzenie”). Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Spółki Grupa Azoty i stronach internetowych współoferujących: UniCredit CAIB Poland S.A. oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Prospekt (wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi) stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce, Akcjach Oferowanych, Ofercie oraz Ubieganiu się o Dopuszczenie i Wprowadzenie. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Akcje Oferowane zawartymi w części „Czynniki Ryzyka”, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po rozważeniu treści całego Prospektu i wyłącznie na jego podstawie. Inwestorzy zamierzający zainwestować w Akcje Oferowane powinni zasięgnąć porady swojego doradcy finansowego, prawnego oraz podatkowego.