Skarb Państwa wymieni akcje Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. na nowe akcje Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej MSP poinformowało, że zamiarem Skarbu Państwa jest udział w ofercie nowych akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (Azoty Tarnów) i wymiana 9.686.247 akcji Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. (ZA Puławy) na nowe akcje Azotów Tarnów.

„Zgodnie z wcześniej ogłoszonymi intencjami dotyczącymi konsolidacji polskiego sektora chemicznego, MSP informuje o zamiarze objęcia akcji nowej emisji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. w ramach Grupy Azoty (dalej ZAT) skierowanej do akcjonariuszy Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. (dalej ZAP). Zamiarem MSP jest wymiana 9.686.247 (50,67%) akcji ZAP na nowe akcje ZAT zgodnie z parytetem wymiany 2.5 akcji ZAT na jedną akcję ZAP, ustalonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAT w lipcu 2012 r.” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Skarbu Państwa. MSP popiera konsolidację, której celem jest stworzenie polskiego i europejskiego lidera w sektorze chemicznym, który ze względu na skalę, dywersyfikację działalności i spodziewane synergie będzie w stanie osiągać lepsze od rynku wyniki operacyjne i stopy zwrotu dla akcjonariuszy.

Pozostali akcjonariusze ZA Puławy mogą zapisywać się akcje Azotów Tarnów jeszcze tylko dzisiaj w POK-ach DM PKO BP i PPZ DM Pekao albo w przypadku inwestorów kwalifikowanych w siedzibie CAIB oraz DM PKO BP. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 44 zł, a na każdą akcję ZA Puławy przypada 2,5 nowych akcji Azotów Tarnów.

Do przeprowadzenia transakcji w postaci przejęcia kontroli nad ZA Puławy niezbędna jest jeszcze zgoda Komisji Europejskiej na koncentrację. Spółka oczekuje, że zgoda Komisji Europejskiej zostanie wydana do dnia 18 stycznia 2013 r.

*****

Grupa Azoty – jedna z kluczowych europejskich grup z branży chemicznej, obecna w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Zajmuje obecnie piąte miejsce w gronie zintegrowanych europejskich producentów poliamidów i jest jedynym polskim producentem polioksymetylenu oraz należy do czołówki producentów nawozów mineralnych prowadzących działalność na obszarze Unii Europejskiej.
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A (jednostka dominująca w Grupie Azoty) notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kontynuują tradycje fabryki założonej przed 85 laty z inicjatywy prezydenta RP Ignacego Mościckiego, której powstanie było jedną z największych polskich inwestycji gospodarczych w okresie międzywojennym. W swoich działaniach strategicznych Grupa Azoty stawia na rozwój, innowacyjność oraz dbałość o środowisko naturalne.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być traktowany jako oferta albo jako propozycja dokonania zapisów na, gwarantowania zakupu lub dokonania w inny sposób nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych, w tym w szczególności akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. („Spółka”) lub Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. („ZAP”). Ani niniejszy materiał ani żadna jego część nie mogą stanowić podstawy ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową albo zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną dotyczącą papierów wartościowych Spółki, spółek jej grupy kapitałowej lub ZAP. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, spółek jej grupy kapitałowej lub ZAP. Niniejszy materiał nie podlega ogłoszeniu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki i nie może być przekazywany w tym celu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W dniu 21 grudnia 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku: (i) z ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 42.867.293 akcji zwykłych Spółki serii D („Akcje Oferowane”) („Oferta”); oraz (ii) w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do 42.867.293 praw do Akcji Oferowanych oraz do 42.867.293 Akcji Oferowanych do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Ubieganie się o Dopuszczenie i Wprowadzenie”). Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Spółki www.grupaazoty.com i stronach internetowych współoferujących: UniCredit CAIB Poland S.A. www.ca-ib.pl oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego www.dm.pkobp.pl.

Prospekt (wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi) stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce, Akcjach Oferowanych, Ofercie oraz Ubieganiu się o Dopuszczenie i Wprowadzenie. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Akcje Oferowane zawartymi w części „Czynniki Ryzyka”, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po rozważeniu treści całego Prospektu i wyłącznie na jego podstawie. Inwestorzy zamierzający zainwestować w Akcje Oferowane powinni zasięgnąć porady swojego doradcy finansowego, prawnego oraz podatkowego.